Prequel kultnog serijala o uspavanom latinoameričkom seocetu Palomaru koji je Gilbertu "Betu" Hernandezu obezbedio armiju poklonika i status velikana savremenog stripa. Hronološki se nastavlja na
Heartbreak Soup serijal.
B5, meki povez, 104 strana.
Sajamska cena - 700 dinara.
Nominovan 2007. godine za nagradu Eisner za najbolji scenario i crtež.